Зимобор 1082 года от создания мира.
Деворел, также известный как «Город интриг», где идёт непрекращающаяся борьба за власть и влияние между тремя аристократическими семьями. Дома Бурерождённых, Серокрылых и Солнцеликих, которые делят власть в городе, выступая не столько в интересах короны, сколько в своих собственных. Но привычный ход истории меняется, когда дети глав, поддавшись порывам первых чувств, решают доказать, что жизнь существует не только для вражды.
После очередной ссоры с отцом Каэрос, сын главы Дома Бурерождённых, отправляется патрулировать город. Мелкая стычка между слугами домов, свидетелем которой он становится, грозится превратиться в настоящее побоище, одной из жертв которой рискует стать девушка, оказавшаяся в самой гуще конфликта. Каэрос вмешивается, в результате вызволяет девушку и сопровождает её до нейтральной, безопасной территории, так и не узнав, что столкнулся с наследницей Дома Солнцеликих, дочерью главы — Анариэль Их’Дрим.
Позднее, в усадьбе Раумо, проходит очередной бал-маскарад, цель которого — найти достойную партию наследнику Бурерождённых. Страсти накаляются, когда на праздник без приглашения тайно заявляются Солнцеликие, а сам Каэрос оставляет гостей, уединяясь у себя в покоях, желая отгородиться от этого цирка. Анариэль вместе с братом Накилоном Их’Дрим тайно проникают в усадьбу, планируя выкрасть фамильную печать Бурерождённых. В ходе поисков Анариэль попадает в комнату Каэроса, который, уже второй раз, не зная истинной личности девушки, сокрытой под личиной волшебства, помогает ей выбраться из поместья невредимой. Кто знает, каковы были бы его действия, знай он, что тем самым помог реализоваться вероломному плану Солнцеликих. О настоящем имени таинственной гостьи Каэрос узнаёт, лишь столкнувшись с её братом — Накилоном; зелье изменения внешности перестало действовать, но уже поздно пытаться остановить наследника Солнцеликих. Каэросу остаётся только понять, зачем же в его дом пожаловали столь знатные гости.
Последствия бала веяли катастрофой — Печать Дома была украдена и Каэрос отправляется к Солнцеликим, желая решить проблему напрямую с Анариэль. Волею судьбы он путает комнаты и попадает к Ривераэль — второй дочери главы Дома Солнцеликих, переговоры с которой заканчиваются договорённостью о возврате реликвии взамен на замятие скандального конфликта. Впрочем, успех оказывается иллюзорен, ведь с места встречи наследника Бурерождённых вероломно похищают.
Ночью, когда Солнцеликие празднуют победу, Анариэль пробирается в темницу, принеся пленнику еды, решив проявить заботу, но в ответ... Каэрос, чей магический потенциал вырос с пришествием ночи, ломает кандалы и вырывается из темницы. Явившиеся на шум стражники начинают погоню, не разбирая своих и чужих, в результате дочь Солнцеликих оказывается в одной упряжке со своим врагом — эльфам приходится спасаться бегством. Оба, израненные, но живые, смогли уйти от преследователей лесом, остановившись в старом заброшенном домике. Серьёзность раны Анариэль не оставляет сомнений и Каэрос жертвует последними силами, чтобы спасти ей жизнь, пренебрегая возможностью спасти себя. Очнувшись, девушка оказывает ему ответную услугу — исцеляет его раны и... сбегает, пока эльф не пришёл в себя.
Тем временем Бурерождённым стало известно о похищении и Руфио, лейтенант гвардии, незамедлительно выдвигается со своими людьми на выручку сына господина, но внезапно встречает его возле ворот особняка. Оставаясь собой до последнего, Каэрос убеждает своих людей оставить вероломство безнаказанным, по крайней мере, на время. Тем более, что у Каэроса появляются проблемы, связанные с исчезновением его кузины, принцессы эльфов – Нувиэль ди’Кёль. Он покидает Деворел для визита к королеве, а тем временем глава Дома Серокрылых плетёт свои интриги. Пользуясь случаем, он решает выдать свою дочь — Аяну, за Накилона — сына главы Дома Солнцеликих, ссылаясь на перемирие, обещает им союз и возможность уничтожить Бурерождённых.
Планы главы Дома Серокрылых портит история семилетней давности, когда Руфио Регентлейф по ошибке попал в дом Серокрылых. Тогда Аяна не выдала «гостя», который взамен помог ей сбежать из-под венца. Встретившись с Аяной вновь, Руфио предлагает ей повторить знакомую схему и идёт на рискованный шаг, желая спрятать девушку в доме своего хозяина. Каэрос получает от него письмо, в котором Руфио просит его срочно явиться на встречу. Уже на месте он узнаёт о намерениях друга касаемо Серокрылой и соглашается помочь. Эльфы решают привести девушку в дом Бурерождённых, как арфистку и, по совместительству, невесту Руфио, но для этого им требуется изменить её внешность. Пока Каэрос уговаривал мать взять под их опеку предполагаемую невесту друга, Руфио вместе с Аяной отправились в дом известного алхимика — Аргалада Регентлейфа. Не совсем чистым и честным путём эльфы получают желаемое — зелье изменения внешности.
С продвижением ветки в игре можно ознакомиться здесь.
