Снежень 1082 года от создания мира.
1073 год. Конфликт между ульвами и некромантами достиг апогея. Акция с поиском источников Розы немёртвых в Лунных землях была организована официальной властью, но задумали и всадили её в мысли чиновников и аристократов Альянса давно совсем другие силы. Нападение ульвов на экспедицию было спровоцировано или подстроено и, таким образом, северная кампания началась, ожидаемо для высших кругов и как снег на голову — всем остальным.
Развязанная война за правоту и ресурсы, вовлекает в гущу событий два знакомых лица: сына Магистра Призыва — Алека Эарлана, и старшего брата его невесты — младшего офицера Кайлеба Ворлака.
Пройдя до определённого момента порознь, а после и вместе, ожесточённую борьбу за выживание, продлившуюся три года, оба вернулись домой озлобленные и неспособные жить как раньше, но каждый по-своему. Две сломанные судьбы порождают конфликт такой разрушающей силы, что мир в недалёком будущем ещё вздрогнет от упоминания этих имён.
1076 год. Алек возвращается домой. Война с ульвами закончена, но последствия сказываются на умах вернувшихся из пекла. Эарлан стал одержим собственной силой. В мирное время не было возможности испытывать себя, а время войн подошло к концу. Не в состоянии отпустить кровавое прошлое, Алек начал тайно принимать участие в запрещённых магических турнирах.
Сын магистра продолжает допускать ошибки. По его вине погибает его невеста — Алисия Ворлак. Существование и генерала Ворлака, и Алисии Эарлан было невыгодно аристократам, что процветали в мирное время. Наёмник отобрал жизнь обоих, оставив в неведении Кайлеба Ворлака и самого Алека Эарлана, в обход которого проворачивал свои тёмные дела Магистр Призыва. Желая спасти невесту, Алек прибегает к некромантии, но закалённый войной он научился отнимать жизнь, а не даровать. Неудачный призыв души заканчивается рождением в теле мёртвой невесты эниды — существа, наделённого внешностью, частично памятью и характером Алисии Ворлак. Опасаясь потерять и её, не до конца оправившийся после событий войны, Алек скрывает факт смерти Алисии и пытается тайно во всём разобраться.
Некромант допускает упущение — тайна всплывает и становится почвой для ненависти Кайлеба Ворлака. пытаясь решить всё миром и вернуть себе тело сестры, дабы упокоить, Ворлак получает отказ. Натянутые отношения магов перерастают в ненавистную вражду. А тем временем Магистр Призыва находит сыну новую невесту — Живьен Вольсфорд, дочь главы города Нертана. Выгодный для Альянса союз расторгается новой выходкой Эарлана.
1077 год. У ошибок нет срока давности. Сконцентрировав всё своё внимание на эниде, Алек теряет самообладание и самоконтроль. На совете, где стало известно о его участии в подпольных магических турнирах, Эарлан применяет магию против советников. Дабы смыть клеймо позора с семьи, Магистр призыва изгоняет сына, а сам объявляет его мёртвым.
Негласно изгнанный некромант теперь искал мира для своей души с младшей сестрой — Шейли Эарлан, и энидой Алисией. Прожив несколько лет в Пантендоре, используя новое имя — Марек Вэлех, некромант вместе с новообретённой семьёй в 1079 году перебирается в Северные земли, получив выгодное предложение от вампирши Шериан. Несколько лет спокойствия обрываются с визитом давнего недруга. Сначала вести о болезни его отца, а затем странная встреча с девушкой — Айрин Волсфорд, представившейся, как душа его бывшей невесты, призванная в чужое тело. Насыщенный день некроманта продолжается и по возвращению домой он сначала сталкивается со старой знакомой — Вивьен де Трайх, которую на него вывела травница Эдель. Девушка рассказывает ему о тревожных событиях в Альянсе, а следом к их разговору присоединяется давний недруг Алека — Кайлеб Ворлак. Между тремя магами завязывается драка, в результате которой Алек и Кайлеб получили серьёзное ранение.
Вэлех тратит почти все силы, чтобы вместе с Эдель, Алисией, Шейли и Вивьен перенестись в лавку к знакомому целителю. Тот, несмотря на яд отравленного клинка, которым Алека ранил Кайлеб, успевает вовремя и помогает магу. Но у Эарлана нет времени на восстановление, так как вскоре он получает весточку от своей несостоявшейся невесты Живьен Вольсфорд, с чьей подачи его и настигло прошлое в лице Ворлака. Дабы разрешить и без того острый конфликт, Алек направляется на встречу, но и та заканчивается схваткой. Впрочем, доказывая мощь крови своей семьи и собственного духа, Марек, раненный и истощённый, одерживает верх над Вольсфорд и та отступается, после чего наступает краткосрочное затишье перед бурей.
Алек по требованию эниды Алисии обращает её в человека и их отношения постепенно идут на лад. Но пока некромант занят попытками решить проблему с исчезнувшим Ворлаком, он упускает момент. На улицах Мирдана Алисия сталкивается с Айрин — запертой душой Алисии в чужом теле, и Живьен, которая жаждет мести. Разговор двух Алисий по душам закончился летальным исходом. Живьен добилась своего, устранив одну из неугодных девушек своего несостоявшегося жениха. Марек не успел вовремя вмешаться, лишь застав умирающую Айрин. Опасаясь потерять Алисию снова, Алек принимает решение покинуть Северные земли вместе с сестрой и возлюбленной.
С продвижением ветки в игре можно ознакомиться здесь.